云南天然橡胶产区情况

开割及胶水产出情况: 受开割前期受干旱天气以及白粉病的影响,今年版纳产区开割推迟1.5-2个月左右,且开割率不…

开割及胶水产出情况:

受开割前期受干旱天气以及白粉病的影响,今年版纳产区开割推迟1.5-2个月左右,且开割率不高,原料收购价格处于9.8元/公斤上下。由于刚开割,干含能达到40%,但开割初期胶水产出量较少,胶林因疫情期间养护不当也导致胶水产出量较低,6月下旬胶水产量逐渐恢复正常。预计后期逐渐可以看到原料产量的恢复。

天然橡胶成品生产情况:

因开割推迟以及胶水产出量较低,导致各家工厂都处于原料紧缺的状态,前期因浓乳厂收购胶水价格更高,挤占了版纳地区其它加工厂的原料资源,全乳胶今年的产量或许只占到去年的15%-20%。受下游轮胎厂偏爱的9710胶,也因原料匮乏而紧缺,出现了加工厂从青岛购买标二胶作为9710的原料拉回云南进行再加工。整体来看,国产胶供应偏紧,无论是交割品全乳胶还是9710轮胎胶,相较去年都有较大幅度减产。当前全市场对于供应端的关注重点在替代种植上,等指标正式下达,缅甸老挝解封,将缓解加工厂原料紧缺的局面,同时也为供应端带来不小的负担。

替代种植:

据了解今年指标在34万吨左右,包含少量天胶成品,大部分为原料。配额下达时间在7月15日-7月30日之间。该指标下达将成为到时拨动橡胶市场价格的重磅事件,预计对橡胶价格大概率是利空的影响。天然橡胶

云南产区情况

云南省天然橡胶种植主要分布在版纳、普洱、临沧、红河、德宏、文山和保山7 个州(市)、 31 个县(市、区)的热区。全省天然橡胶种植面积 866.56 万亩(占全国 50.5%),投产面积442.28万亩(占全国 43.0%),干胶产量 45.29 万吨(占全国 54.9%),平均亩产干胶100.3千克,高出全国平均亩产量20.8%,是我国唯一亩产超过100公斤的省区。其中,版纳地区单产最高,年产量可达32万吨,平均亩产可以达到112公斤。本次调研的西双版纳片区辖1市2县,占云南省总量的72%,是我国产胶区标志性的地区之一。

调研日志

第一天国营橡胶企业A

收胶点

在去国营橡胶企业的途中,我们先经过了一个位于景洪片区的收胶点,由于我们到达该收胶点的时间已经是当日下午3点半,所以已经结束当天的收胶工作。收胶池里还能看到残留的白色胶水。据当地从业者介绍,通常收胶时间是上午,去年同期胶水产出旺盛时一天可收10吨左右,今年只能收到7-8吨每天。当天的收购价格是9.8元/公斤,当前处于开割初期,胶水的干含比重偏高,大概在40%左右。(科普:刚开割胶水干旱量通常比较高,可达到38%-40%,进入7、8月雨季以后,干含量会有所降低,在35%左右,到11月下旬的干含会降到20%多)

加工厂

该国营橡胶企业是一家国际化的大型国有控股上市公司,经营天然橡胶业务已有60多年历史,从天然橡胶贸易起步,逐步进行产业链上下游延伸和横向拓展。全球天然橡胶种植面积达12万公顷,产能150万吨/年,主要分布在五大区域:非洲、泰国、马来西亚、印尼、中国。全球共37家加工厂,其中中国有8家,年产能达20万吨,其中海南儋州3家,云南西双版纳 5 家,分布在景洪市和勐腊县境内,总生产能力达到10万吨年,是云南省最大的天然橡胶加工企业。

我们此次走访的工厂位于景洪,该当前工厂受制于原料短缺的困扰,开工率较低,今年成品的产出也较少。标二和9710生产线有开工,水线尚未开启。实验室原本是3班倒,由于当前开工率低,目前是2班倒,保证生产出的各品种天胶成品可以及时质检。

该工厂的固定加工成本在600元/吨左右,该成本不包含机器厂房等设备的折旧成本,也不包含非生产线员工例如管理层、业务人员的公摊成本。因此总成本大概会在1000元-1500元之间。当天胶水收购价格9.8元/公斤,全乳胶出售价格10400元/吨,算下来当前售价仅仅覆盖了600元的固定加工成本,并未覆盖到其它成本。工厂为了保持工人稳定以及良好的销售信誉,即便没有利润也维持加工。今年整体来看由于原料短缺,天胶的成品产出量少,交割品全乳胶同理。

工厂的厂房外,有面积很大的露天原料堆放区,主要是杯胶、胶团等生产标胶的原料,但由于原料短缺,当前该区域较为空旷,仅有少量原料堆积。

第二天国营橡胶企业B

加工厂

该工厂占地28亩,有注册上期所全乳胶交割品种,年产能1万吨以上,当前同样存在原料采购不足的问题,每天仅有20吨干胶产量。该工厂有代工厂生产的贴牌产品,通常贴牌产品在贸易商之间流转,直供下游轮胎厂的都是自己生产的胶。该工厂加工成本在1200元左右,附近民营工厂会达到1500元左右。工厂旁边就是自己的胶林,开割率达70%-80%。工厂计划将100亩左右的胶林铲除,准备建设浓乳厂,年产能5万吨左右。

云南的胶林单产比海南要高,10亩地一年可以产一吨干胶原料。刚开割干含量是最高的,可以达到38%-40%,进入雨季以后干含量下降到35%,到了11月下旬干含只有20%多。熟练的老胶农一天可以割400-500棵树,大概占10几亩地。

胶林

该胶林总共占地158亩,当前开割率在70%-80%左右,割胶周期为两天一割。据胶林的管理人员介绍,今年开割前期的干旱十分严重,管理胶林这么多年第一次遇到这么严重的干旱。胶树已经受干旱影响落叶两次,当前胶树因降雨充沛落叶现象得到缓解,新长出的叶子呈翠绿色,原本的叶子呈深绿色,远远看过去对比十分明显。除干旱外,仍然能从胶树叶子上发现白粉病的踪迹,但已经较前期得到较大缓解。

该片区胶林属于傣族自有,当地胶农通常傍晚十分开始割胶,相应的收胶的时间也会提前。通常,给胶树施肥后一个月即可见效,胶水产出量会明显增多,一颗树一年的施肥成本在10-20块钱之间。通常胶水收到14-15元/公斤,胶农才愿意施肥。由于长期的胶价低迷,胶农的施肥积极性极低,这会导致以后每年的胶水产量逐年变少,由此形成恶心循环。胶农为了提高收入,在林间种植魔芋、南瓜等农作物来提高收入。

仓库

该仓库建于2010年,被该国营橡胶企业于2013年收购,总库容2万吨。该仓库还未设置货架,计划未来购置货架,一个货架可以放2.5吨橡胶,这样可以更好存放橡胶。当前仓库较空,据管理人介绍,当云南整个地区的总库存在2-3万吨,外国原料因封关还进不来,等替代种植指标进来以后,仓库将被填满。

版纳地区的加工厂通常会将产好的成品橡胶运往昆明,目前从版纳运往昆明的运费在每吨220元左右。当前泛亚铁路正在修建中,预计明年将会开通。铁路开通后,将打通通往东南沿海地区的运输线路,同时还直通泰国曼谷,便于将东南亚的橡胶原料和产品运输进来。如此,版纳地区会配合高铁新建仓库,原本通过水运从东南亚进口到江浙沪的越南3L、10号胶等,可以直接通过高铁从泰国拉来版纳,或许未来版纳还会有交割库设立。由此,昆明库的优势未来可能会降低。

第三天民营橡胶企业C

加工厂

生产线及产能:该工厂共两条水线,一小时可产出4.5吨胶,一天运作8小时总共可产70吨天胶。产能全开一年可生产3-4万吨天胶。当天该工厂的胶水收购价格是9.5元,10号胶的原料收购价格是9.8元。

交割品产出情况:由于今年干旱延迟开割,近几日又因为版纳地区降水较多影响正常割胶,胶水产出量较少,导致该工厂每天可以收购的胶水非常少,最近几天逐渐增多起来。由于今年浓乳的加工利润好于全乳胶,浓乳厂的原料收购价格更高,导致原料资源流向了浓乳厂,当地大量的胶水流向了版纳唯一那家生产浓乳的工厂。不过近期由于浓乳产量过剩,前期因为疫情而推高的需求最近也逐渐转淡,因此浓乳厂的原料收购价格有所走低。近几日该厂每天可以收购30-40吨原料,去年同期每天可以收70-80吨,原料减少了一半。因此今年的全乳胶产量减量非常明显,而今年上半年已过,该工厂总共加工的全乳还不到1000吨,而去年的上半年全乳产量是7000多吨,减量幅度巨大。该工厂可生产上期所认证的交割品牌,但今年截至目前还没有注册新仓单,据其透露某国营工厂有报仓单的计划,但今年也还未新增注册。该工厂对产品质量的把控标准极高,交割品全乳胶一做出来就会取样检测,不达交割标准只能送去干搅线。据了解,由于原料紧缺,版纳很多工厂从青岛购买标二胶,当前价格大概是9500元,然后将其运输来版纳,运费600元,将标二作为加工9710轮胎胶的原料。

库容:该工厂利用原本老厂房的空地新盖一个仓库用来存放全乳,预计可以堆放2000吨。原本工厂可以存放6000-8000吨左右的库存,加上新仓库预计未来库容1万吨。当前版纳地区的库存生意非常好,从泰国北部水运过来天胶只需要2天左右,当前的库容已经全部订完,等待替代种植指标落地。预计未来版纳的高铁开通后,运输货物将非常方便,该工厂距离高铁站也仅有6公里。

割胶意愿:据该工厂反应, 即便原料跌到8块多,胶农也会割胶,只要胶树有产量就会割胶,现在胶农一天收入大概是70-80元,因为文化差异和生活习惯,年轻人去往外省工作的不多,顶多去景洪市里或昆明,甚至去泰国。

替代种植:现在还在等替代种植等指标进来,替代种植指标大部分是原料,少部分成品,到时原料价格会下挫,因此当下不会抬价以及大量收购胶水原料,对于下游轮胎厂的订单,会和其沟通晚些交货。多家轮胎厂有向该工厂订购全乳胶,但全乳在轮胎中的用料占比少之又少。

胶林

我们走访了该橡胶企业的其中一片胶林,该胶林位于勐罕镇,胶林涨势良好,树叶看起来比较健康。据胶农反应,近期每天都会有降雨,降雨量较为充沛,前期干旱已经缓解。但由于前期没有对胶林施肥,养护疏漏导致胶树的产胶量相较往年偏低。胶农有现场教学割胶,调研团队亲自尝试割胶,胶水顺利留出,流速较快,不到1分钟的时间盛胶水的胶碗就已经没过碗底。由于近期附近地带有野象出没,已经有胶农被袭击后致死的情况发生,所以当地政府针对危险片区进行封锁,胶林暂停割胶。我们来到的这片胶林较为安全,但由于情况特殊也未做过多的停留。

文章来源:广发期货

发表评论:

相关推荐:

扫一扫二维码

微信行情

现货报价

主办单位:天然橡胶网  协办单位:中国天然橡胶协会

地址:云南昆明东风东路49号建业商务中心A座1917号      咨询及投诉电话:0871-65632209     客服号:18008713688(微信同号)

天然橡胶网版权及免责声明     技术支持:天然橡胶网     滇ICP备13004569号  滇公网安备 53010302000444号   增值电信业务许可证:滇B1.B2-20150044