金银受益有所上涨

欧央行维持利率及购债规模不变,重申QE将12月底结束,德拉吉称核心通胀将明显走高,欧元大涨。美国8月CPI与去年同期相比上涨2.7%,核心利率上涨2.2%,不及预期,核心CPI创4月以来最小增幅,美元指数继续承压,金银受益有所上涨。

数据上看,上周金银比价运行在到84上方,这是2008年金融危机后的首次,统计来说,当金银比价上升到如此高度,一般预示着长期贵金属价格见底。上周全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周五减少1.47吨,当前持仓量为745.44吨,创2016年2月20日以来新低,在过去的八月中,该基金持仓减少数量超45吨。不过,白银ETF持仓增加0.8%或89吨至10348吨。上周,CME黄金库存继续流出(减少1.6吨至260.61吨),CME白银库存加速增长(增加65.5吨至9216吨),截止9月4日当周,基金继续抛售黄金,CFTC黄金基金净空头相对上周增加6950手至82722手;CFTC白银基金净空头相对上周增加13218手至48923手,数据达历史最高。沪市黄金1812合约先对现货升水年化2.2%,黄金1906合约相对现货升水年化2.78%;白银1812合约相对现货升水年化1.44%,白银1906合约相对现货升水年化2.74%。数据分析来看,基金结构持仓显示贵金属多头基本出清,金银比价暗示白银价格严重低估,沪市期现价差预示国内远期空头动能减弱,数据面不再支持贵金属进一步往下空间。不过CME白银库存仍未见缩减。天然橡胶

技术上看,金价若不能跨越1215-1220美元/盎司之间的阻力带,价格走势仍偏空,因在1215关口才能使空头紧张放弃进攻,白银关注14.50美元压力。周五关注美国密歇根大学消费者信心指数及美联储官员讲话。

(五矿经易期货研究所:靳义丹)

 

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